A companhia aérea Azul anunciou esta sexta-feira, 20 de fevereiro, que concluiu com sucesso o seu processo de reestruturação financeira voluntária e saída do Chapter 11. A Azul refere que o Plano de Reorganização da Companhia, previamente confirmado pelo Tribunal dos Estados Unidos em 19 de dezembro de 2025, encontra-se agora em vigor.
Em comunicado a companhia indica que concretizou uma transformação abrangente do seu balanço e das suas operações, saindo do Chapter 11 após atingir os seus principais objetivos, incluindo o reforço do balanço, o aumento da liquidez, a redução dos encargos com arrendamentos e passivos, e a otimização de todos os aspetos das suas operações para apoiar a sustentabilidade e o crescimento a longo prazo.
A reestruturação contou com o apoio dos principais parceiros financeiros da Companhia, incluindo os seus detentores de obrigações; o seu maior locador, a AerCap, que representa a maior parte do passivo de arrendamento de aeronaves da Companhia; outros locadores, OEMs e fornecedores; bem como os seus parceiros estratégicos, a United Airlines e a American Airlines.
Principais conquistas da reestruturação
Posição financeira significativamente reforçada
⦁ Recebimento de 850 milhões de dólares norte-americanos em novos investimentos em capital próprio na conclusão do processo, incluindo por parte de detentores de obrigações existentes, e 100 milhões de dólares da United Airlines;
⦁ Formalização de um compromisso com a American Airlines para um investimento adicional de 100 milhões de dólares, sujeito à aprovação do CADE;
⦁ Emissão de 1,375 mil milhões de dólares em novos títulos de saída;
⦁ Redução da dívida relativa a empréstimos e arrendamentos em aproximadamente 2,5 mil milhões de dólares, em comparação com os valores anteriores ao pedido de proteção;
⦁ Redução superior a 50% nos juros anuais pagos sobre empréstimos e financiamentos;
⦁ Redução da dívida de arrendamento de aeronaves em aproximadamente 36% e dos custos de locação de aeronaves em cerca de um terço, sem redução da capacidade operacional;
⦁ Alcance de uma alavancagem líquida pro forma inferior a 2,5x à saída do processo.
Processo célere e eficiente supervisionado pelo Tribunal dos Estados Unidos
⦁ Conclusão bem-sucedida da reestruturação em menos de nove meses;
⦁ Manutenção de 85,1% de pontualidade dos voos;
⦁ Operação de aproximadamente 800 voos diários, sem interrupções.
Forte desempenho operacional
⦁ Cumprimento das metas de desempenho de 2025 mesmo com a reestruturação em curso;
⦁ Transporte de 32 milhões de Clientes em 2025 – o maior número na história da Azul;
⦁ Classificação como a 4.ª companhia aérea mais pontual do mundo;
⦁ Serviço a mais de 130 cidades em 250 rotas;
⦁ Operação de uma frota de aproximadamente 175 aeronaves.
“Este é um marco decisivo para a Azul”, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul. “Em menos de nove meses, concluímos uma reestruturação abrangente que reforçou significativamente o nosso balanço e posicionou a Azul para uma estabilidade de longo prazo. Estamos a sair do Chapter 11 com o apoio de alguns dos mais respeitados parceiros financeiros e estratégicos da aviação global.”
“Estou particularmente orgulhoso dos nossos Tripulantes, cuja dedicação e resiliência nos permitiram continuar a operar com um elevado nível de qualidade ao longo de todo o processo. O seu compromisso inabalável com os nossos Clientes garantiu que a Azul mantivesse o foco no que é mais importante: ligar o Brasil com excelência e confiança.”
Com uma estrutura de capital significativamente reforçada, a saída da Azul do Chapter 11 assinala um momento crucial no percurso de transformação da Companhia. Com uma posição financeira fortalecida e o apoio contínuo dos seus parceiros, a Azul inicia a sua próxima fase numa posição mais sólida e mantém o foco em ligar o Brasil como nenhuma outra companhia aérea, oferecendo simultaneamente um serviço de referência no sector e proporcionando fiabilidade e valor aos seus Clientes.
As vantagens competitivas da Companhia são hoje mais sólidas do que nunca, sustentadas por:
⦁ A maior rede de destinos no Brasil;
⦁ Um modelo de negócio singularmente diversificado, incluindo as áreas da Azul Cargo e Azul Viagens, bem como o programa Azul Fidelidade;
⦁ Uma frota moderna e eficiente, composta em cerca de 80% por aeronaves de nova geração;
⦁ Amplo reconhecimento da marca e parcerias estratégicas internacionais.
A Azul sublinha que mantém o foco num crescimento disciplinado e sustentável, na continuidade da excelência operacional e na criação de valor a longo prazo para Clientes, Tripulantes e parceiros em todo o mundo.
